De façon à alléger vos impôts, optimiser le rendement de vos placements, gérer vos risques de façon adéquate, éviter les pertes de temps et avoir la satisfaction de mettre vos affaires en ordre.

Après l'analyse de votre situation et soumissions des recommandations, vous serez en mesure de comparer clairement votre situation financière actuelle avec les prévisions établies.

L’analyse des besoins financiers répond aux questions suivantes:

• Quels avantages l'élaboration d'une stratégie financière peut-elle me procurer maintenant et dans l'avenir?
• Quelles sont les prestations que les gouvernements verseront en cas d’invalidité, à la retraite, ou à mon décès?
• Comment m’assurer que j’atteindrai l’indépendance financière que je souhaite?
• De combien d’argent ma famille aurait-elle besoin par année?
• Quel montant de capital produira ce revenu?
• Quel est le meilleur moyen de constituer ce capital dans ma succession?

Par une approche humaine et convivial, nous allons élaborer pour vous un plan personnalisé qui vous permettra de faire le point sur votre situation financière actuelle et future et de déterminer dans quelle mesure votre programme actuel vous permettra d’atteindre vos objectifs de retraite.

Cette approche d'analyse des besoins suivi de l'élaboration d'une stratégie financière personnalisée répondra aux questions suivantes:

• Savez-vous quels sont vos droits de cotisation au REER?
• Avez-vous évalué votre coût de vie annuel à la retraite?
• Quel montant de capital produira ce revenu?
• Savez-vous quelles seront vos sources de revenu à la retraite?
• Vos revenus seront-ils suffisants pour maintenir le coût de vie que vous désirez?
• Quel effet aura l’inflation sur votre revenu de retraite?
• Comment puis-je augmenter mon revenu de retraite, tout en profitant de la vie aujourd’hui?